阿拉伯帝国，古典时期最强盛的帝国之一，他们以令人乍舌的速度兴起，强悍的阿拉伯战士如狂风一般横扫拜占庭和波斯两大帝国。
阿拉伯人征服波斯后，继承东进，一路打到了中亚，占据了大半个个呼罗珊地区，与唐朝的北庭、安西都护府接壤。
由于征服实在太顺利，阿拉伯的战士们开始骄傲自满。据记载,当时阿拉伯帝国倭马亚王朝的总督哈札只，曾对麾下两名骁将(穆罕默德·本·卡西姆和屈底波·并波悉林) 说:“谁先踏上中国的领土,谁就出任统治中国的总督。” 阿拉伯人简直狂妄至极。
对于阿拉伯人咄咄逼人的攻势，唐朝不是没有注重。为了阻止阿拉伯人东侵，唐朝选择支持突骑施等属国，利用他们强悍的骑兵与阿拉伯人对抗。由于中亚离本土太远，阿拉伯人在占据呼罗珊后再难前进一步。 所以，阿拉伯帝国和唐朝保持表面上的友好关系，不过暗地里都是小动作不断。
唐朝选择扶植波斯帝国末代王子卑路斯，让其经略波斯故地;而阿拉伯人联合吐蕃人，策反亲近唐朝的拔汗那国。一山不容二虎，唐朝和阿拉伯帝国迟早会为了争夺中亚真正一仗，两国都在等待一个契机。
公元747年，阿拉伯帝国发生了内乱，而内乱策源地正是他们的中亚属地。呼罗珊农夫艾布·穆斯林联合阿拉伯贵族阿布·阿拔斯发动大规模起义，反对倭马亚王朝。
阿拉伯内乱，他们的中亚属国趁机向大唐求援。由于阿拉伯人对中亚各国横征暴敛，而且强行改变他们的信奉，所以他们更倾心于“仁慈”的唐朝。
于是，唐朝以此为契机，大举进军中亚。 首先，唐朝大将高仙芝带兵翻越4700米高山，征服了吐蕃进出中亚的基地——小勃律国，创造了军事史上的奇迹，也打开了进入中亚之路。
随后，高仙芝趁热打铁，进军中亚，征服了石国，蚕食了阿拉伯人在中亚的领地。高仙芝虽然能征惯战，但却人品低劣，他在石国纵兵抢掠，屠杀贵族和平民，败坏了唐朝的名声。石国王子逃脱唐军的追杀后，四处宣扬唐军的暴虐，唐朝自此失尽人心。
当高仙芝在中亚大杀特杀之时，阿拉伯的内乱已经平息，阿拔斯王朝已经取代了倭马亚王朝。而开国功臣艾布·穆斯林回到了自己的故乡，担任呼罗珊总督，决心排除唐朝的势力，于是两国的第一交战终于爆发了。
公元751年，高仙芝带领2万精锐，再一次深入中亚，与艾布穆斯林帐下第一大将赛义德在怛罗斯相遇。此战之中，两国都征集了大量属国兵，这不仅是阿拉伯与唐朝国力的较量，也是国际影响力的较量。
战斗中，唐军人数虽然占劣势，但在战场上却占据优势。高仙芝手下的安西军团，是大唐的精锐，武器精良，能征惯战，阿拉伯大军处于不利的境况。
就在两军焦灼之际，高仙芝手下的葛逻禄士兵忽然反叛，与阿拉伯军共同夹击唐军，唐军大败。此战中，唐军损失2万人，仅数千人逃回安西都护府，高仙芝甚至险些被擒。 很显然，葛逻禄人的反叛，和此前高仙芝在中亚肆意妄为有关。
虽然唐军面临绝境，但是却仍旧表现出强盛的战斗力。据阿拉伯人记载，他们对唐军强盛的陌刀手印象十分深刻。这些大唐精锐拿着斩马大刀所向披靡，胆敢阻挡者人马俱碎。 当唐军面临包夹，猛将李嗣业拿着陌刀狂砍乱杀，打开了缺口，保护唐军突出重围。
此战之后，阿拉伯人虽然胜利，但并没有选择追击，这是因为他们畏惧与唐军强盛的战斗力。怛罗斯之战后，唐军主力未损，仍旧在中亚保持攻势。
唐军战败后不久，高仙芝的副手封长清就带兵攻灭大勃律。与此同时，高仙芝在积蓄兵马，预备再次进入中亚，将阿拉伯人彻底驱逐。在这种情况下，阿拉伯人别说是征服中国，甚至连自己的中亚根据地都可能不保。
然而，安史之乱打破唐军征服中亚的梦想，安西军团主力回军平叛，阿拉伯人的压力骤减。虽然唐朝在西域留兵不多，但阿拉伯人也不敢轻举妄动，同时他们在中亚的主心骨——艾布穆斯林也因功高震主被杀了。艾布·穆斯林一死，中亚纷纷举行起义，反抗阿拉伯人统治，阿拉伯帝国就更没能力东侵了。
公元790年，西域被吐蕃人占领，唐朝势力退出了中亚。唐朝与阿拉伯在中亚的争夺就此结束，吐蕃成为中华文明的屏障，和阿拉伯人展开了新一轮的争斗。